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1940年にブルガーコフが没したのち、妻エレーナの尽力で1967年に初公刊された長編小説。ヴォランドと名乗る悪魔が1930年代のモスクワに現れ、体制に迎合する知識人社会を翻弄する。ポンティウス・ピラトとイエスの物語が並走する二重構造を持ち、全体主義下の創作と権力の関係を問う。